Австрия укрепляет позиции на рынке азартных игр, несмотря на критику монопольной модели
Австрийская индустрия азартных игр сейчас находится в центре внимания благодаря как устойчивым прогнозам роста, так и спорам по поводу регулирования. По данным Statista, в последние годы рынок претерпел значительные изменения, особенно в онлайн-сегменте, который, по прогнозам, достигнет объема в €632 млн к 2024 году. Этот ожидаемый рост совпадает с нарастающей напряженностью вокруг монопольного регулирования азартных игр в Австрии.
Рынок азартных игр Австрии во многом сегментирован по типам игр: ставки на спорт проводятся по множеству лицензий, в то время как казино и лотереи остаются эксклюзивной сферой монопольного держателя — Austrian Lotteries и Casinos Austria. Такая структура укрепила позиции наземного сегмента, хотя онлайн-участие постепенно набирает обороты. Согласно IBIA (Европейская ассоциация игр и ставок), около 35% доходов от азартных игр в Австрии в 2021 году (из €1,5 млрд) было получено в онлайн-сегменте, хотя его доля значительно отстает от Швеции, где на онлайн-платформы приходится 80% рынка.
В то время как в Европе наблюдается ускоренный рост онлайн-гемблинга, а в таких странах, как Латвия и Румыния, регистрируются высокие показатели онлайн-игр (75 и 65% соответственно), австрийский онлайн-сектор по-прежнему ограничен нормативно-правовой базой. Однако Statista прогнозирует устойчивый рост сегмента онлайн-гемблинга в Австрии, прогнозируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 4,22% до 2029 года. К тому времени объем этого сегмента рынка может составить около €777 млн.
Европейский рынок в 2021 году. Источник: IBIA
Деятельность Casinos Austria
Casinos Austria, ведущая игорная организация страны и монополист, в 2023 году получила валовой игровой доход в размере €1,48 млрд, чему в значительной степени способствовал сегмент лотерей, который вырос на 1,5% и достиг €946,8 млн. В самом подразделении казино GGR увеличился на 15,8% до €304,5 млн, а его международное подразделение добавило еще €212,1 млн.
Расширение лотерей и видеолотерейных терминалов
Лотерейные игры – краеугольный камень австрийской игорной индустрии – продолжают расти: по данным IBIA, около 15% общего дохода от азартных игр приходится на лотереи. С 1986 года компания Austrian Lotteries, принадлежащая Casinos Austria, управляет эксклюзивными лицензиями на все тиражные игры, включая популярные видеолотерейные терминалы (VLT), через свой бренд WINWIN. В 2023 году доходы WINWIN вырастут на 3,3%, и компания расширит позиции за счет 20 заведений по всей стране, интегрируя свои предложения с региональными секторами отдыха и туризма Австрии.
В то же время основной бренд компании, Tipp3, специализирующийся на ставках на спорт, в 2023 финансовом году продемонстрировал незначительное снижение доходов на 2,7%, что отражает отсутствие крупных международных спортивных событий. Тем не менее Tipp3 остается популярным, работая в более чем 3 000 точек по всей Австрии.
Регуляторные споры и противники монополии
Монопольная модель Австрии, однако, сталкивается с критикой. По мнению Австрийской ассоциации ставок и азартных игр (OVWG), которая представляет интересы нескольких крупных операторов, таких как bet365 и Flutter, ограничительная монополия ограничивает как конкуренцию на рынке, так и свободу игроков. В начале 2024 года OVWG подала официальную жалобу в Европейскую комиссию, утверждая, что монополия противоречит принципам свободной торговли ЕС, препятствуя доступу международных операторов на австрийский рынок. Casinos Austria защищает свою позицию, отвергая эти жалобы как ?пиар-меры? и отмечая, что австрийские суды лучше всего подходят для решения этих вопросов.
Несмотря на давление со стороны OVWG, Европейская комиссия исторически воздерживалась от прямого вмешательства в политику азартных игр стран ЕС, предоставляя решение подобных вопросов национальным судам. Тем не менее, такое отношение оставляет австрийскую систему монополии практически нерушимой; текущие лицензии Casinos Austria истекают в период с 2027 по 2030 год.
Перспективы на будущее
Несмотря на сложную нормативную среду в Австрии, рынок онлайн-гемблинга, как ожидается, продолжит уверенный рост. Прогнозы Statista предполагают, что к 2029 году этот сегмент привлечет более 920 000 пользователей, что является значительным увеличением по сравнению с текущими показателями. Несмотря на монополию, австрийская индустрия азартных игр остается прибыльной, обеспечив налоговые поступления в размере €724 млн в 2023 году, при этом налог на игры вырос на 2,3% до €612 млн.
Подпишитесь на еженедельную рассылку SiGMA с топ-10 статьями, чтобы быть в курсе последних новостей в индустрии iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.
